KI für Versicherungsmakler
Digitale Assistenten, die dir Routinearbeit abnehmen
Als Versicherungsmakler jonglierst du täglich mit komplexen Tarifen, Anträgen, Fristen und Kundendaten. Gleichzeitig erwarten deine Kunden schnelle, fundierte Auskünfte und maßgeschneiderte Angebote. Genau hier setzen die KI-Agenten von Prozessmeister an: Sie automatisieren aufwendige Verwaltungsprozesse, analysieren Kundendaten in Echtzeit und unterstützen dich bei der Beratung mit intelligenten Handlungsempfehlungen – z. B. durch einen KI-Agenten zur Angebotsoptimierung oder eine KI-gestützte Kündigungsprognose für Bestandskunden.
Beratung
Ein KI-Agent schlägt passende Tarife sekundenschnell vor.
Analyse
Ein KI-Agent erkennt Wechselrisiken frühzeitig im Bestand.
Automatisierung
Ein KI-Agent übernimmt Antrags- und Dokumentenprozesse.
Entlastung im Tagesgeschäft durch spezialisierte KI-Agenten
Viele Makler verlieren täglich Stunden mit manuellen Tätigkeiten: Anträge prüfen, Dokumente sortieren, Policen vergleichen, Fristen überwachen. Das frisst Zeit und Konzentration für das Wesentliche – die Beratung. Prozessmeister setzt auf smarte KI-Agenten, die genau hier eingreifen: z. B. ein KI-Agent, der automatisch Dokumente aus E-Mails extrahiert und in deinem Maklerverwaltungsprogramm ablegt. Oder ein Agent, der Fristen im Blick behält und dich frühzeitig erinnert.
Auch die Tarifberatung ist aufwendig: Du musst zahllose Produkte vergleichen, individuelle Risikoprofile berücksichtigen und gesetzliche Änderungen im Blick behalten. Hier hilft dir z. B. ein KI-Agent zur Tarifoptimierung, der für jeden Kunden automatisch die passende Produktkombination findet – basierend auf Risikodaten, Präferenzen und aktuellen Marktbedingungen.
Mehr Umsatz durch intelligentere Bestandsnutzung
Ein zentrales Potenzial liegt im Bestand – doch oft fehlt die Zeit, Wechselrisiken zu erkennen oder Cross-Selling-Potenziale zu nutzen. Prozessmeister bietet dir z. B. einen KI-Agenten zur Bestandsanalyse, der Kündigungstendenzen frühzeitig erkennt – etwa anhand von Kontaktfrequenz, Schadensquote oder Beitragsentwicklung. So kannst du gezielt reagieren und Kunden halten.
Außerdem unterstützt dich ein Cross-Selling-Agent dabei, deinen Bestand profitabler zu machen: Er analysiert, welche Zusatzprodukte zu bestehenden Verträgen passen – etwa eine Berufsunfähigkeitsversicherung zum bestehenden PKV-Vertrag – und schlägt passende Angebote vor, direkt mit Formulierungsvorschlägen für die Kundenansprache.
Individuelle KI-Systeme für Versicherungsmakler
Prozessmeister liefert keine Standardlösungen von der Stange. Jeder Maklerbetrieb hat andere Schwerpunkte – ob Gewerbekunden, Privatkunden oder Spezialsparten. Deshalb entwickeln wir maßgeschneiderte KI-Agenten, etwa einen KI-Kalkulator für Firmenversicherungen, einen Agenten zur automatisierten Risikoprüfung oder einen Beratungsassistenten für biometrische Risiken. Alles nahtlos integrierbar in deine bestehende IT.
So helfen dir unsere KI-Agenten im Alltag
KI-Agent für Kundenservice:
Deine Kunden erwarten schnelle Antworten – auch außerhalb deiner Bürozeiten. Ein KI-gestützter Service-Agent übernimmt Erstberatungen im Chat, beantwortet Standardfragen zu Verträgen, Fristen oder Leistungen und erkennt automatisch Beratungsbedarf, den er an dich weiterleitet.
KI-Agent für Angebotsoptimierung:
Gerade bei komplexen Fällen ist es schwer, das optimale Produktangebot zu finden. Ein spezialisierter KI-Agent analysiert Kundendaten, Lebenssituation und Marktangebote, erstellt passende Tarifvorschläge und liefert dir eine fundierte Begründung für die Kundenberatung – inklusive der erwarteten Abschlusswahrscheinlichkeit.
KI-Agent zur Dokumentenverarbeitung:
Täglich flattern Verträge, Nachträge und Schadensmeldungen herein – oft in verschiedensten Formaten. Ein KI-Agent erkennt automatisch Dokumenttypen, extrahiert relevante Informationen (z. B. Vertragsnummern, Fristen, Summen) und integriert sie direkt in dein Verwaltungssystem.
KI für Versicherungsmakler - Ablauf der Zusammenarbeit
Wir entwickeln Prozesse in drei klaren Schritten – gemeinsam mit dir und angepasst auf deinen Unternehmensalltag.
Analyse deines Arbeitsalltags
In einem ersten Gespräch analysieren wir, wo bei dir die größten Hebel für KI-Einsatz liegen – von Bestandsarbeit bis Kundenservice.
Entwicklung individueller KI-Agenten
Auf Basis deiner Prozesse entwickeln wir passgenaue KI-Agenten – z. B. für Angebotsoptimierung oder Kündigungsprävention – die sich in deine Systeme integrieren lassen.
Schnelle Einführung und Support
Innerhalb weniger Wochen sind die Agenten einsatzbereit. Wir begleiten dich eng bei der Einführung und sorgen für reibungslose Abläufe – auch danach.
Unsere KI-Agenten automatisieren zeitintensive Prozesse wie Dokumentenerkennung, Angebotsvergleich oder Fristenüberwachung. Sie analysieren Kundendaten, erkennen Risiken und geben dir fundierte Handlungsempfehlungen. So bleibt dir mehr Zeit für die persönliche Beratung.
Die KI-Agenten von Prozessmeister lassen sich nahtlos an gängige Maklerverwaltungsprogramme und CRM-Systeme anbinden. Dabei nutzen wir Schnittstellen oder arbeiten direkt auf deinen Datenstrukturen. Es ist keine komplette Systemumstellung nötig.
Ja – jeder KI-Agent wird gezielt für deinen Maklerbetrieb konzipiert. Ob du Privat- oder Gewerbekunden betreust, spezielle Sparten abdeckst oder eigene Workflows hast: Die KI passt sich deinem Geschäftsmodell an. Keine Standardlösung, sondern individuelle Prozessintelligenz.
Datenschutz steht bei uns an oberster Stelle: Alle KI-Agenten arbeiten DSGVO-konform und verschlüsselt. Deine Daten bleiben in deinem System oder in zertifizierten, sicheren Rechenzentren. Externe Zugriffe oder Datenweitergaben schließen wir aus.
Die Kosten hängen vom Funktionsumfang und der gewünschten Integrationstiefe ab. Wir bieten dir eine transparente Kalkulation nach Projektumfang – ohne versteckte Gebühren. In der Regel amortisiert sich der Einsatz bereits nach wenigen Monaten.
Je nach Komplexität dauert die Einführung zwischen 2 und 6 Wochen. Wir begleiten dich in jedem Schritt – von der Analyse bis zum Live-Betrieb. Du bekommst eine einsatzbereite Lösung, die sofort Mehrwert bringt.
